La gente suele acobardarse ante la palabra auditoría, ya que suele significar una visita de Hacienda seguida de la frase: «Nos debe esta cantidad». Sin embargo, una auditoría de operaciones de marketing (IMO) de IBM no tiene por qué dar miedo. De hecho, una auditoría puede descubrir muchas áreas potenciales de mejora en tu proceso de marketing. Y lo que es más importante, una auditoría de la IMO puede mostrarte qué funcionalidades ya no se utilizan o ya no son compatibles. Puede ayudar a identificar dónde se pueden conseguir nuevas funcionalidades a partir de una instalación anterior de IBM Marketing Operations. CLEARGOALS, un Premier Partner de IBM, con varios años de experiencia en IMO, puede ayudar a facilitar y proporcionar recomendaciones sobre la mejor manera de mejorar su implementación. Sigue leyendo para averiguar cómo funciona una Auditoría de Operaciones de Marketing de IBM, nuestras tácticas de mejores prácticas y cómo CLEARGOALS puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de auditoría.
Trabajo de preparación
En primer lugar, antes de iniciar la auditoría, lo mejor es designar 1 o 2 expertos, SME (Subject Matter Experts) de cada grupo de usuarios que utilicen IMO con regularidad. Un ejemplo sería un Director de Marketing, Analista de Campañas, Director Creativo o Director de Tráfico. Se trata de usuarios que pueden hablar de todo el proceso de marketing y de cómo funciona dentro de IMO.
En segundo lugar, pide a estas PYME que redacten unos cuantos puntos sobre lo que les gusta de IMO, lo que no les gusta y cuál es su lista de deseos para futuras versiones.
Sesiones de trabajo de auditoría
Lo mejor es reservar 1-2 días para las reuniones de auditoría, dependiendo del tamaño de su aplicación y del número de departamentos implicados en la auditoría. Entre los asistentes a las sesiones de trabajo deberían figurar los siguientes:
- Las PYME designadas durante los trabajos preparatorios,
- El representante de TI de IBM Marketing Operations,
- Un patrocinador ejecutivo de IMO, y,
- Los Consultores de Soluciones Empresariales (Business Solutions Consultants, BSC) de CLEARGOALS IMO que dirigen el proyecto.
El BSC líder procede entonces a crear y compartir un orden del día antes de que comiencen las reuniones. Los temas del orden del día pueden ser los siguientes
- Visión general de la organización
- Recorrido general durante el proceso de auditoría, y/o
- Puntos débiles que pueden surgir durante el proceso de auditoría.
Los temas del orden del día pueden durar hasta una hora, para que el cliente pueda hacer preguntas y los equipos puedan debatir en profundidad.
Resultados posteriores a la auditoría
Una o dos semanas después de las sesiones de trabajo de la auditoría, el equipo de CLEARGOALS presentará sus recomendaciones a la IMO. Las recomendaciones posteriores a la auditoría se dividen en tres categorías:
- A corto plazo: Baja complejidad, cambios inmediatos que pueden realizarse en la IMO; normalmente no se tarda más de unas horas en completarlos. Por ejemplo, añadir un nuevo campo a las plantillas existentes o actualizar un programa de flujo de trabajo existente.
- A medio plazo: Cambios de complejidad media que requieren unos 2 o más días de trabajo. Algunos ejemplos serían añadir una nueva plantilla o nuevos calendarios de flujo de trabajo.
- A largo plazo: Cambios de alta complejidad que requieren más de 2 semanas de trabajo. Algunos ejemplos son la formación de nuevos usuarios sobre la funcionalidad, la creación de XML para una mayor automatización o la creación de nuevos informes de COGNOS.
Trabajando juntos, tú y CLEARGOALS determinaremos qué actualizaciones son las mejores para ti y cuáles te ofrecen el mayor costo – beneficio.
Auditoría de operaciones de marketing de IBM – Resumen
Siguiendo estas reglas básicas y buenas prácticas crearás una experiencia de auditoría a la que no tendrás que temer. Puede ayudarte a conocer mejor tus procesos IMO y asegurarte de sacar el máximo partido de tu aplicación IMO.
